A gestão patrimonial global passa por uma transformação estrutural. Depois de anos operando principalmente sob modelos tradicionais de intermediação, a indústria avança para uma nova forma de gerir patrimônios: de um negócio centrado em transações e produtos individuais para um modelo centrado em portfólios, resultados e assessoria integral.

Na América Latina e nos canais de distribuição offshore que atendem investidores da região, essa evolução ganha cada vez mais força.

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Ao mesmo tempo, evidencia um obstáculo relevante para sua adoção em larga escala: em alguns casos, as estratégias de investimento parecem evoluir em ritmo mais acelerado do que a infraestrutura disponível para implementá-las.

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Essa lacuna é relevante porque os portfólios atuais incorporam estratégias cada vez mais sofisticadas.

Os assessores precisam estruturar soluções capazes de integrar diferentes veículos de investimento, como ETFs (Exchange Traded Funds), fundos mútuos, investimentos alternativos e contas administradas separadamente (SMA, na sigla em inglês), conforme aplicável, em diferentes moedas e jurisdições.

À medida que a assessoria se torna mais personalizada e centrada no........

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