Santander y Goldman Sachs se alían en EEUU para colocar 690 millones de deuda de la dueña de la F1
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Liberty Media, el conglomerado estadounidense que controla la Fórmula 1 y, desde hace poco, también la MotoGP, busca flujo de caja, con la emisión de bonos convertibles senior. Sus principales aliados en esta tarea han sido Goldman Sachs y Santander US Capital Markets, la filial estadounidense del banco cántabro.
Las dos entidades, junto a Mizuho Securities -una firma de valores y banca de inversión japonesa- están liderando y coordinando la compra de la deuda para luego distribuirla entre inversores.
La operación se ha centrado en la emisión de 690 millones de dólares en pagarés senior convertibles con un cupón del 2,375% y vencimiento programado para el año 2032, según consta en la documentación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Inicialmente, Liberty Media........
