O C6 Bank captou R$ 700 milhões em sua primeira emissão pública de letras financeiras, em uma rodada divida em duas séries. A operação atraiu R$ 2 bilhões em demanda, quatro vezes mais que o valor inicialmente ofertado, segundo a instituição. O banco digital, que tem o JPMorgan como sócio, pretende usar os recursos para sustentar a contínua expansão dos negócios.

Na primeira série, foram levantados R$ 450 milhões em títulos com prazo de 24 meses e remuneração atrelada ao CDI, com adicional de 0,95%. Os outros R$ 250 milhões foram captados em papéis de vencimento em 36 meses, com taxa de 1,15% também acrescida ao CDI.

As letras financeiras têm ganhado força como instrumento de captação de médio e longo prazos de bancos brasileiros, com uma alternativa que costuma oferecer mais estabilidade que os CDBs. A remuneração é definida em um processo de bookbuilding, que avalia a demanda de investidores para estabelecer a taxa final.

Estratégia é diversificar fontes de financiamento

No caso do C6, a emissão é parte de uma estratégia de diversificação das fontes de financiamento, com o objetivo de ampliar o acesso a diferentes perfis de investidores. Para o CFO do banco, Philippe Katz, a rodada mostrou confiança do mercado com a qualidade de crédito da instituição. “O resultado da operação permitiu reduzir o custo de captação, em condições alinhadas ao nosso planejamento financeiro de longo prazo”, disse.

No ano passado, o banco registrou lucro líquido de R$ 2,5 bilhões e um rentabilidade sobre patrimônio (RoE) de 45%, um dos mais altos níveis do setor. À Coluna, o CEO do C6, Marcelo Kalim, projetou que a instituição deve continuar melhorando os resultados, enquanto mantém uma política de concessão de crédito mais prudente, com preferência a linhas com garantias. “Para os próximos anos, esperamos que o lucro nominal seja bem mais alto, mantendo esse mesmo nível de RoE”, ressaltou.

Esta notícia foi publicada na Broadcast+ no dia 17/02/2026, às 14:00

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