TSK ampliará en 150 millones su capital para salir a Bolsa sin que la familia asturiana García Vallina pierda el control: estos son los detalles de la operación

La compañía, valorada en cerca de 600 millones, lanza una oferta pública de suscripción de acciones para inversores cualificados con el fin de obtener fondos para su expansión

La compañía gijonesa de ingeniería industrial TSK ampliará su capital en 150 millones de euros como paso previo a su salida a Bolsa con una valoración cercana a los 600 millones de euros. Con esta operación, la familia asturiana García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía y obtendrá fondos para reforzar su posición de patrimonio neto para acelerar su plan de crecimiento.

TSK pretende cotizar en el mercado continuo de Bolsa, pero para ello necesita cumplir el requisito de "distribución suficiente", es decir, que al menos el 25% de las acciones para las que se solita la admisión estén repartidas entre el público. Por ello, TSK ha anunciado que lanzará una oferta pública de suscripción de acciones (OPS), una operación por la que la sociedad ofrecerá a inversores cualificados (a bancos, fondos de inversión, compañías de seguros y grandes empresas, no al público en general) acciones ordinarias de nueva emisión producto de una ampliación de capital. Esa ampliación será por un importe aproximado de 150 millones de euros y será previa a la solicitud de admisión a cotización de las acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia para su negociación a través del Mercado........

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