Dans le milieu financier, un gardien de valeurs est une institution chargée de détenir et de sécuriser les actifs financiers d’un client, tout en assurant leur bonne administration. Il joue un rôle central dans la protection contre la fraude, la perte ou le vol, en conservant les titres (actions, obligations, fonds) dans un environnement sûr et réglementé. En plus de cette fonction de garde, il peut aussi gérer les opérations liées aux actifs, comme la perception des dividendes ou la tenue de registre. Il agit ainsi comme un pilier de confiance dans l’écosystème financier, garant de l’intégrité et de la transparence.

Mais aujourd’hui, la fonction de gardien de valeurs prend encore plus de sens lorsqu’on parle d’investissement responsable. Les valeurs à préserver ne sont plus seulement financières. Elles sont aussi éthiques et sociales. Un nombre croissant d’investisseurs nous demandent non seulement où va leur argent, mais aussi ce qu’il soutient. Et cela transforme profondément notre métier.

L’investissement responsable ne doit pas être seulement une case à cocher. Il est devenu, surtout pour les plus jeunes générations, un prolongement de leur identité. Pour nous, les conseillers, cela signifie une chose très simple, mais très exigeante, celle d’évoluer. En quelques années notre métier a changé. Nous sommes passés de conseillers en placement à gestionnaires de portefeuille, pour ensuite devenir des gestionnaires de patrimoine. Aujourd’hui, nous sommes appelés à devenir des gestionnaires de........

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