En geopolítica existen “puntos de presión” que, cuando se tensan, alteran el pulso económico del planeta. El Estrecho de Ormuz es el más evidente: un pasillo marítimo estrecho, pero decisivo, por donde circula una parte crítica del petróleo y gas que alimenta a la industria mundial. Cuando la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel escala –y arrastra a países vecinos, milicias aliadas, rutas marítimas y bases estratégicas–, el mercado entiende un mensaje inmediato: la energía dejará de ser un insumo “barato y predecible” para convertirse en un riesgo. Y si alguien queda expuesto en primera fila, es Asia.

La razón es simple: Asia es el gran motor manufacturero del mundo, pero también su mayor importador neto de energía. Japón, Corea del Sur, China, India y buena parte del sudeste asiático dependen, en distintos grados, de los flujos del golfo Pérsico. No es solo petróleo: también gas natural licuado (LNG), petroquímicos y, por supuesto, la logística que sostiene el comercio global. Cuando Ormuz se vuelve incierto, no se trata únicamente de “si habrá” petróleo o gas; se trata de a qué precio, con qué seguro, en cuánto tiempo y con qué nivel de volatilidad.

Ahí inicia el efecto dominó.

Primero, aparece la prima geopolítica en el precio del crudo y del gas. No hace falta un cierre total para encarecer el barril: basta con la amenaza creíble, el ataque selectivo, el aumento de riesgos para navieras y aseguradoras. Segundo, se encarece el transporte marítimo, se desvían rutas y se alargan tiempos. Tercero, la industria asiática paga doble: por el costo directo de la energía y por el costo indirecto de mover mercancías y asegurar inventarios. En términos prácticos, el “shock Ormuz” se convierte en inflación importada y pérdida de competitividad.

El golpe no se limita a la energía. Recordemos que Asia no solo consume: produce. Si suben los costos en Japón, Corea, China o el Sudeste Asiático, el mundo recibe la factura en precios más altos de electrónicos, autopartes, maquinaria, fertilizantes, químicos y bienes intermedios. La guerra, entonces, se vuelve un impuesto global.

¿Y México? México está lejos del Golfo Pérsico, pero no lejos de sus consecuencias.

Primero, por el canal de precios internacionales: aun siendo productor de crudo, el país resiente el aumento en combustibles refinados, transporte y costos logísticos. Un repunte sostenido presiona la inflación y coloca al gobierno frente a un dilema fiscal: amortiguar con estímulos o dejar que el choque se refleje en precios internos.

Segundo, por el canal financiero: cada episodio de riesgo global eleva la aversión al riesgo y puede presionar el tipo de cambio, el costo del crédito y las decisiones de inversión.

Tercero, por el canal comercial: México importa insumos asiáticos para múltiples industrias; si el flete y los seguros se encarecen, la manufactura mexicana –incluida la exportadora hacia Estados Unidos– enfrenta costos y retrasos.

La paradoja es que este tipo de crisis también acelera el “nearshoring defensivo”: empresas que buscan producir más cerca del mercado estadounidense para reducir exposición a choques en rutas marítimas y a conflictos en puntos de estrangulamiento. Pero eso no ocurre en automático. Si México quiere capturar esa oportunidad, necesita algo más que geografía: energía confiable y suficiente, agua, seguridad logística, infraestructura, y permisos ágiles.

Ormuz, en suma, no es un tema lejano. Es una lección brutal: la seguridad energética y la estabilidad logística ya no son asuntos técnicos; son política industrial y supervivencia económica. Y Asia –el taller del mundo– hoy está pagando el costo de esa realidad. México debe leer el mensaje antes de que la factura vuelva a subir.

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