A perda de clientes de alta renda ainda é frequentemente atribuída à performance dos investimentos. A lógica parece simples: retornos melhores atraem, retornos piores afastam.

Mas essa explicação não se sustenta na prática.

Clientes Private raramente deixam seus assessores por rentabilidade isolada. Eles saem quando deixam de enxergar valor estratégico no relacionamento, e isso acontece de forma silenciosa, ao longo do tempo.

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O mercado mudou, mas nem todos perceberam

Relatórios globais indicam uma transformação estrutural no wealth management.

O World Wealth Report, da Capgemini, mostra que investidores de alta renda valorizam cada vez mais aconselhamento holístico e planejamento integrado. Na mesma linha, a McKinsey &........

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