Entenda como será a privatização da Copasa, estatal de água e esgoto de MG

O governo de Minas Gerais abriu a fase decisiva da privatização da Copasa com uma oferta secundária de ações que pode movimentar cerca de R$ 10 bilhões e transformar a companhia de saneamento em uma das maiores plataformas privadas do setor ainda disponíveis no Brasil.

Maior operação do setor de saneamento em curso no país, a operação envolve a venda de aproximadamente 190 milhões de ações ordinárias, considerando a oferta base e o lote adicional, tomando como referência o preço de fechamento de R$ 52,77 por ação em 19 de maio. O preço final será definido em 2 de junho.

Todos os recursos vão para o Estado de Minas Gerais, atual controlador, e não para o caixa da companhia. O desenho prevê que cerca de 30% do capital da Copasa seja vendido a um investidor de referência, equivalente a aproximadamente R$ 6 bilhões, enquanto outros 15% seriam destinados ao mercado, em uma tranche estimada em R$ 3 bilhões. Há ainda uma fatia adicional de 5%, chamada no jargão do mercado de "hot issue", avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.

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Após a operação, o Estado mineiro deve reduzir sua participação de 50% para 5%, mantendo uma golden share (ação que dá direitos específicos de veto). O investidor de referência ficaria com 30%, enquanto o free float (ações disponíveis para negociação no mercado) subiria para 64,6%, segundo a estrutura apresentada no roadshow.

Sabesp fora e redução da competição

Segundo o Brazil Journal, a Sabesp decidiu ficar fora da disputa pela Copasa porque, na avaliação da companhia, "a conta não fechou". A empresa, que tem a Equatorial como investidor de referência desde sua privatização, teria considerado a Copasa cara diante dos riscos do modelo, das incertezas contratuais com municípios e do cenário político em........

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